Esportare le fatture e automatizzare le bozze

La contabilità viene gestita nel software contabile. Bonx invia a quel software i dati delle fatture convalidate tramite le integrazioni configurate. Può inoltre automatizzare la creazione e il controllo delle bozze.

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Preparare i dati da esportare

Con un’integrazione compatibile, Bonx usa le corrispondenze tra i tuoi dati e il software esterno:

• la famiglia contabile associata a ogni riga di fattura;
• il conto di vendita e il codice imposta richiesti dal software contabile;
• il profilo esterno del cliente;
• il piano e il conto analitico, quando utilizzati.

Prima dell’emissione, Bonx mostra le righe che verranno inviate, compresi conti, imposte, dare e avere. Puoi correggere una corrispondenza prima dell’esportazione. Bonx conserva questi dati insieme alla fattura emessa.

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Esportare le fatture

La fattura mostra lo stato dell’esportazione e permette di rilanciare la trasmissione quando necessario.

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Creare automaticamente le bozze

Contrassegna un passaggio del processo dell’ordine come Genera una fattura bozza. Quando l’ordine lo raggiunge, Bonx crea una fattura standard con i dati dell’ordine. L’azione è idempotente: un nuovo passaggio trova la bozza associata invece di creare nuovamente la stessa fattura. Nel processo delle spedizioni, contrassegna una fase Fatturare la spedizione. Quando una spedizione raggiunge questa fase, Bonx crea una bozza per ogni ordine cliente consegnato con le quantità spedite. Le righe senza ordine vengono ignorate. Un ordine già fatturato per questa spedizione o già saldato viene ignorato. Questa casella non è disponibile nelle fasi Completato e Annullato.

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Controllare le bozze con un agente IA

Collega un agente IA allo stato Bozza nelle impostazioni e inserisci le istruzioni. Può uniformare le descrizioni delle righe, completare informazioni dai dati Bonx, applicare una regola interna o preparare correzioni prima della convalida. Le modifiche possono richiedere approvazione oppure essere accettate automaticamente. L’agente lavora sui dati modificabili della bozza.

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Usare l’Assistente e le API

L’Assistente Bonx può cercare, leggere e creare fatture e modificare campi e righe delle bozze. Le API REST e GraphQL offrono operazioni di elenco, lettura, creazione e aggiornamento con le stesse regole di accesso e convalida.

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Monitorare l’attività

Cerca, filtra e ordina le fatture per cliente, stato, tipo, data, scadenza, importo, sito o stato di trasmissione. Gli indicatori mostrano il totale delle bozze, gli importi convalidati da incassare, gli importi scaduti e il fatturato mensile. Per le fatture in valuta estera, Bonx usa il tasso congelato alla convalida per alimentare gli indicatori nella valuta principale.